[Traducido con ChatGPT]

OTK Kart Group (“OTK”) - empresa italiana líder mundial en la producción de karts de competición - y TM Kart (“TM”) – actor de referencia en el mercado mundial de la producción de motores para karts de competición - anuncian que han completado una fusión destinada a reforzar su liderazgo mundial en el sector.

La operación se ha realizado gracias a la participación de BIC Capital y QCapital, las sociedades de capital privado que en 2022 habían promovido un club deal sobre el 70% del capital de OTK, y con el apoyo financiero de Credit Agricole Italia, que ya había financiado la adquisición de OTK, y de Intesa Sanpaolo.

Tras la operación, los inversores financieros seguirán manteniendo el control del Grupo OTK. Con la incorporación de TM, también la Familia Flenghi pasará a formar parte del Grupo, conservando la dirección de su empresa y participando en el capital del nuevo perímetro industrial, como ya ha sucedido con la Familia Robazzi y la Familia Mantese, que continúan manteniendo su liderazgo en el desarrollo, respectivamente, de motores y chasis, tanto de competición como de alquiler, en OTK y de neumáticos para kart en Vega.

El Grupo OTK y TM han registrado en los últimos años resultados económicos en continuo crecimiento. El 2024 se cerró para OTK con unos 69 millones de euros en ingresos y unos 12,5 millones de euros en EBITDA. En cuanto a TM, la empresa registró para 2024 unos 13 millones de euros en ingresos y unos 4,6 millones de euros en EBITDA. Gracias a esta operación, el nuevo grupo prevé alcanzar en 2025 un EBITDA agregado de unos 18 millones de euros y más de 85 millones de euros en ingresos, de los cuales más del 70% fuera de las fronteras italianas, empleando en total a unos 250 trabajadores.

El de los karts de competición es un negocio próspero y en gran crecimiento (EE.UU., Australia y el Norte de Europa son los principales mercados geográficos), impulsado por la pasión de clientes-pilotos, tanto profesionales como aficionados, extremadamente involucrados en este deporte y por lo tanto ampliamente dispuestos a invertir tiempo y recursos para mejorar su propio rendimiento y el de su kart. El creciente interés que se está registrando a nivel global hacia la Fórmula 1 – y en general hacia las carreras automovilísticas – impulsa aún más la tendencia de desarrollo de los karts de competición: casi todos los pilotos de carreras automovilísticas y los principales pilotos de Fórmula 1 han comenzado su carrera corriendo precisamente en karts.

Fundada a finales de los años 70 por Claudio Flenghi, TM Kart es hoy una excelencia italiana reconocida a nivel mundial en el diseño y producción de motores de alto rendimiento para el karting de competición. Con más del 50% de la producción destinada a los mercados extranjeros y una marca sinónimo de fiabilidad y rendimiento, TM Kart ha sabido imponerse como punto de referencia en el sector.

Con sede en Pesaro, la empresa produce hoy alrededor de 3.000 motores al año en una moderna planta de 3.000 m² y atiende a más de 100 distribuidores en Italia y más de 80 en el extranjero, con motores distribuidos bajo su propia marca. Hoy TM está dirigida por los hermanos Thomas y Filippo Flenghi, que con la incorporación al Grupo OTK apuntan a reforzar aún más su liderazgo en el segmento de motores de alto rendimiento para el karting de competición, preservando el legado y el know-how acumulado en más de 40 años de presencia en el mercado, pero al mismo tiempo acelerando la expansión en los mercados internacionales gracias a la sólida red de distribución de OTK.

OTK Kart Group, holding operativa con sede en Prevalle (Brescia), genera más del 85% de sus ingresos fuera de Italia y opera a escala global gracias a cuatro filiales situadas en Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia y una red de más de 130 distribuidores presentes en más de 70 países. A nivel industrial, la empresa produce anualmente unos siete mil chasis y más de dos mil motores bajo la marca Vortex. Desde hace algunos años, la empresa ha entrado en el segmento de los karts de alquiler con motor de combustión tradicional, mientras que en septiembre de 2024 presentó en la IAAPA de Viena su propio kart eléctrico made in Italy bajo la marca e-Viper, completamente diseñado y producido en las plantas italianas de OTK. El Grupo diseña y fabrica todos los componentes del kart en la planta de producción de más de 20 mil m² situada en la provincia de Brescia. Una característica que siempre ha distinguido a OTK Kart Group en el mercado es el hecho de que todos los procesos - desde el diseño, el desarrollo hasta la producción - se realizan internamente y son 100% made in Italy. Esto permite tener el máximo control de toda la cadena y garantizar la absoluta excelencia del producto final.

OTK Kart Group cuenta también en su portafolio con un equipo de carreras, el Tony Kart Racing Team, ganador de más de veinte títulos mundiales en el que han competido varios pilotos de Fórmula 1.

En octubre de 2023, además, se incorporó al Grupo también “Vega”, una empresa italiana líder mundial en la producción de neumáticos para karts de competición, con más del 80% de la producción exportada. Gracias a una larga serie de títulos mundiales de karting conquistados desde los años 80 hasta hoy, Vega se ha consolidado con el tiempo como el principal proveedor de los campeonatos nacionales e internacionales más prestigiosos del sector, con una producción distribuida en las plantas productivas – que ocupan una superficie de 15 mil m² – de Saronno (VA) y de Alès en Francia. Vega sigue siendo dirigida por los hijos del fundador Paolo y Stefano Mantese y, tras la fusión con OTK, apunta a consolidar su posición de liderazgo en el mercado y alcanzar el objetivo de superar el umbral de producción de un millón de neumáticos al año.

Thomas Flenghi y Filippo Flenghi, Co-CEO de TM, han declarado: "Hoy es un día importante para nuestra familia y para toda la empresa, que acompañamos en una nueva y emocionante fase de su vida. Afrontar esta gran oportunidad, manteniendo el liderazgo de la empresa fundada por nuestro padre, pero al mismo tiempo pudiendo contar con el apoyo de socios financieros de excelencia como BIC Capital y QCapital, guiados por sus respectivos CEO, que han creído en nuestra realidad desde el principio, es finalmente motivo de gran orgullo para toda nuestra empresa”.

Roberto Robazzi, Presidente y CEO de OTK Kart Group, ha añadido: "Estamos realmente orgullosos de poder contar a partir de hoy con un socio industrial de excelencia como TM Kart, empresa reconocida a nivel internacional por su experiencia en el sector y que completa la gama de nuestros productos. Este camino de consolidación bajo un mismo techo de valiosos emprendedores del mundo del kart con el objetivo de crear una asociación totalmente innovadora, me enorgullece y estoy agradecido por el apoyo de entidades calificadas como QCapital y BIC Capital que han hecho posible este proyecto”.

Nicola Volpi de BIC Capital y Stefano Miccinelli de QCapital han comentado: "Estamos muy satisfechos del continuo camino de crecimiento de OTK que hoy ve la entrada de otra realidad líder en el Grupo en coherencia con nuestro objetivo de construir el mayor polo mundial de producción de karts”.

OTK y sus socios han sido asistidos por EY para la parte financiera y fiscal, ADVANT Nctm para los aspectos legales, Essentia y Pedersoli Studio Legale para la financiación. TM y la Familia Flenghi por el estudio Marchionni.